Un certain Boris voyage dans le temps afin de tuer l'agent K, ce qui déclenchera la fin du monde. L'agent J est donc contraint de retourner dans les années 1960 pour y retrouver l'agent K. Il va apprendre qu’il y a des secrets que K ne lui pas révélés et qu’il va devoir découvrir en faisant équipe avec… le jeune agent K